партнер Битрикс
ключа на e-mail
по всей России
всегда на связи
Как в едином месте найти и собрать все сгенерированные в CRM документы?
Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:
Все документы
Выводится в виде настраиваемого списка полей:
Название документа
Номер документа
Тип документа*
Дата создания/изменения документа
Автор документа
Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично, для остальных типов: подписан/не подписан)
Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)
Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)
Стандартные поля, связанной сущности
*Название шаблона, по которому создан документ.
**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.
Основные особенности функционала:
По каждому полю возможен поиск и фильтрация.
Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).
Удаление документов прямо из списка.
Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).
Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.
Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).
Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).
Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.
Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.
Работа со статусами документов.
Список реестров
Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.
Создание реестра
Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле 'Тип документа' для таких документов всегда одинаковое - 'Документ из диска'.
Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:
Добавить новые статусы для документов.
Разработать для вашего портала персональное приложение.
Для покупки программного продукта выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Купить в 1 клик».
Когда оформляете быстрый заказ, укажите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту и ссылка на оплату.
При оформлении заказа в стандартном режиме, заполните полностью форму по последовательным этапам: выберите тип плательщика, заполните все обязательные поля, выберите способ оплаты и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Безналичный расчет для юридических лиц
Электронная версия счета для оплаты будет сформирована автоматически на финальной странице после создания заказа. Вы также можете запросить копию счета на свой электронный адрес. Счет необходимо оплатить в любом выбранном вами коммерческом банке в течение 5 банковских дней после оформления заказа.
Безналичный расчет для физических лиц
Вы можете оплатить заказ онлайн на сайте при помощи банковской карты или Яндекс.Деньги. Также Вы можете получить на свой электронный адрес счет с реквизитами для оплаты. Его необходимо распечатать и оплатить в любом выбранном вами коммерческом банке в течение 5 банковских дней после оформления заказа.
Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация программных продуктов осуществляется без НДС.
1. Приобретенные программные продукты поставляются в виде цифро-буквенного кода. Используя код, вы сможете установить продукт на хостинг. Код приходит на указанный в заказе адрес электронной почты.
2. Время от момента получения оплаты до момента отправки кода занимает некоторое время. В течение этого периода выполняется оформление приобретенной продукции.
3. Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что дополнительная задержка в поставке лицензионных ключей может быть вызвана некорректно указанным адресом электронной почты. Просим вас внимательно проверять ваши персональные данные при оформлении заказа.
Для установки приобретенных программных продуктов, потребуется:
- CSM 1С-Битрикс: Управление сайтом.
- Домен (адрес сайта).
- Хостинг (дисковое пространство для сайта).
Мы рекомендуем
Если вы испытываете сложности в плане активации и установке приобретенных продуктов, Вы можете воспользоваться помощью наших специалистов на платной основе, связавшись с нами любым удобным способом.